Σημαντική Γνωστοποίηση
Το παρόν έγγραφο (εφεξής το «Έγγραφο») έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 εδάφιο δα και το άρθρο 1 παράγραφος 5 εδάφιο α του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός»), και συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού, και αφορά την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εκδότρια» ή αν αφορά τη Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω) ο «Προτείνων») για τη διάθεση έως 10.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €2,71, που θα διατεθούν από την Εκδότρια (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης (η «Δημόσια Προσφορά») οι οποίες θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό έως €27.100.000, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με τιμή διάθεσης €5 η κάθε μία, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, η οποία θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος των Μεταβιβαζόμενων Ομολογιών (όπως ορίζεται κατωτέρω) και κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων δυνάμει της από 14.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, κατ΄ ενάσκηση της παρασχεθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης με την από 02.04.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εκδότριας και την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της EURONEXT ATHENS («EURONEXT ATHENS»).
Με την από 14.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Προτείνων υπέβαλλε προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους κατόχους ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δάνειου της Εκδότριας που εκδόθηκε δυνάμει του από 09.07.2021 Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ημερομηνία έκδοσης 20.07.2021, όπως τροποποιηθέν ισχύει, (οι «Ομολογίες») για την απόκτηση έως 50.000 Ομολογιών της Εταιρείας έναντι Νέων Μετοχών, που η Εταιρεία προσφέρει για κάθε ομολογία που θα μεταβιβαστεί στον Προτείνοντα από τους ομολογιούχους που θα αποδεχθούν εγκύρως, νομίμως και εμπροθέσμως τη Δημόσια Πρόταση, συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (η «Μεταβιβαζόμενη Ομολογία»). Ειδικότερα η Εκδότρια προσφέρει 200 Νέες Μετοχές για κάθε Μεταβιβαζόμενη Ομολογία, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο από 05.05.2026 εγκεκριμένο Πληροφοριακό Δελτίο και τον Ν. 3461/2006 (η «Δημόσια Πρόταση»).
Το παρόν Έγγραφο δεν αποτελεί Ενημερωτικό Δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι επενδυτές θα πρέπει να διατρέξουν ολόκληρο το Έγγραφο, να διαβάσουν την ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» και να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εκδότριας.
Το από 07.05.2026 Έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού, από την 07.05.2026 σε ηλεκτρονική μορφή στους δικτυακούς τόπους της «Euronext Athens Holding» (https://www.athexgroup.gr/el/market-data/informative-material) και της ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (https://prodea.gr/ependytes/enimerotika-deltia-prospectuses/ayksisi-metohikou-kefalaiou-2026) και τις ιστοσελίδες των Συμβούλων ήτοι της ΑΧΙΑ Ventures Ltd (https://www.axiavg.gr/prospectus/) και της Τράπεζας Πειραιώς (https://www.piraeusgroup.gr/prodea2026).
Επίσης, αντίγραφο του Εγγράφου θα χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιονδήποτε δυνητικό επενδυτή, ύστερα από σχετική αίτησή του και ατελώς, από την Εκδότρια και τους Συμβούλους κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.
Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες και πρόσωπα που σκοπεύουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν τέτοιους περιορισμούς και να τους τηρούν. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αγορά ή απόκτηση αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Το Έγγραφο απευθύνεται μόνο σε επενδυτές (Έλληνες και αλλοδαπούς) εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του.
Περαιτέρω, οι Νέες Μετοχές που περιγράφονται στο παρόν Έγγραφο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν ή να διανεμηθούν σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, αν κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Εγγράφου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός Ελλάδος, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση θα ήταν παράνομη.
Οι επενδυτές οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας στην οποία αγοράζουν, προσφέρουν ή πωλούν τις Νέες Μετοχές, ή στην οποία κατέχουν ή διανέμουν το παρόν Έγγραφο, και οφείλουν να έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Η Εκδότρια και οι Σύμβουλοι (όπως ορίζονται στο παρόν Έγγραφο) δεν ευθύνονται ως προς οποιαδήποτε από τις ανωτέρω νομικές απαιτήσεις.
Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές, οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών, ενδέχεται να απαγορεύεται από την εν λόγω νομοθεσία να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από υπάρχουσες μετοχές ή τις Νέες Μετοχές, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά. Η Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί µόνο στην Ελλάδα και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
Εάν βλέπετε ή έχετε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., τον Καναδά, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία, την Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν επιτρέπεται από την οικεία εφαρμοστέα νομοθεσία, θα πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.